民国京剧名伶隐瞒女儿身唱红半边天，台下她是军统安插在戏班的特工，目标是自己亲哥哥。
1938年，天津租界。京剧名角“小孟尝”红遍津门，无人知她竟是女儿身，真名孟小冬。她受军统指派，潜伏在哥哥孟小楼挑班的戏班里——而孟小楼表面是名票，实则是日伪特务头子。兄妹俩台上唱《四郎探母》，台下斗智斗勇。孟小冬一次次在亲情和家国之间撕裂，最终在哥哥策划炸毁爱国人士集会的那晚，她选择在戏台上唱了一出《霸王别姬》，用戏中自杀的暗号通知了军统。哥哥在台下听懂了，含笑被捕。
国粹与谍战完美融合，每一段唱腔里都藏着刀光剑影。女主双重身份的心理折磨刻画到骨子里，兄妹情虐到窒息。戏曲段落实拍收音，听觉盛宴。
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三个曾经的童年好友在南法别墅重聚，一次酒后真言游戏，揭开了他们之间纠缠了十年的情欲与秘密。
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