堕落天使再次降临人间，这次他要阻止地狱之子诞生，否则人类将迎来千年黑暗。
堕落天使遭到天堂与地狱的双重追杀，他躲在小镇上做了二十年木匠。但预言显示，地狱之母即将在一个名为“血月之夜”的仪式中诞下地狱之子，这孩子一旦长大，将开启末世之门。天使必须找到并杀死这个还未出生的婴儿。然而，保护地狱之母的，是三名拥有不同能力的恶魔骑士：恐惧、疾病与战争。天使与一名失去信仰的神父、一位怀孕的普通女人结成了不可能的同盟。在追寻的过程中，天使发现那个怀孕的女人，就是预言中的“地狱之母”，而她肚子里的双胞胎，一个是撒旦之子，另一个却是新的救世主。天使必须在分娩之前做出选择：杀死母亲，还是一切听天由命？
B级片的外表下是严肃的神学思辨。动作场面虽然预算有限，但恶魔骑士的设计很有想象力。主角的内心挣扎演得很好，结尾的自我牺牲有一种悲壮的史诗感，远超一般恐怖续集。
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