一个长着驴耳朵的男孩,在马戏团当了十五年“怪物”,直到他发现自己其实是小镇唯一健康的人。
朱利安生来就有一对巨大的驴耳,被母亲卖给了流浪马戏团,作为“半人半兽”展出。他在笼子里长大,唯一的陪伴是老驯兽师和一头瞎眼的驴。十五年后,马戏团重返朱利安的故乡,他发现镇上所有人都戴着各种动物假体——有人长着象鼻,有人浑身鳞片,有人驼背如山。原来,小镇多年前爆发一种怪病,所有人都会逐渐畸变,只有朱利安天生免疫。母亲卖掉他不是因为嫌弃,而是为了凑钱买血清救全村。但血清早已失效,如今所有人都快死了。朱利安面临选择:用自己健康的骨髓制造新血清,还是拔掉耳朵变成正常人逃走?
魔幻现实主义外壳下的极致亲情虐恋。驴耳朵的设计既荒诞又悲伤,马戏团部分拍出了费里尼的质感。结尾朱利安把耳朵缝回去的镜头,是对“正常”二字最狠的嘲讽。
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